HubSpotのスニペット機能は、営業やサポートなの引き継ぎやコミュニケーションの定型化を行うことができ業務効率化と標準化に非常に役立ちます。
この記事では、スニペットの使い方や活用シーンなパーソナライズトークンは、HubSpotの強力なオートメーション機能の一部であり、顧客ごとにパーソナライズされたコンテンツを簡単に作成できます。
本記事では、パーソナライズトークンの基本的な使い方から応用方法までを詳しく解説し、あなたのマーケティング戦略を次のレベルに引き上げるお手伝いをします。どを詳しく解説。スニペットを活用して、業務フローの最適化を目指しましょう。
セールス業務において、正確で迅速なコミュニケーションは不可欠です。チーム内での情報共有が円滑でなければ、重要なビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。
例えば、インサイドセールス（内勤営業）からフィールドセールス（外勤営業）へ、またはフィールドセールスからカスタマーサクセスチームへの情報の引き継ぎが滞ると、顧客対応に遅れが生じ、顧客満足度の低下を招く可能性があります。
適切なコミュニケーションが行われることで、各部門が連携して顧客対応を行うことパーソナライズトークンは、HubSpotのオートメーション機能をさらに便利にするツールです。
これにより、メールやコンテンツ内に個別の顧客情報を差し込むことができます。例えば、メールの宛名を「お客様各位」ではなく、「○○様」とすることで、よりパーソナルな印象を与えることができます。ができ、結果として売上の向上や顧客ロイヤルティの向上につながります。
まずはメールを作成し、宛名欄にパーソナライズトークンを使用します。HubSpotでは「コンタクト」から名前を選び、宛名に挿入することができます。名前がない場合は、「規定値」や「グローバル規定値」を設定して対応します。
右上のプレビュー機能を使うことで、指定したコンタクトが実際に見る画面を確認できます。これにより、パーソナライズトークンが正しく機能しているかどうかを事前にチェックすることができます。
パーソナライズトークンをさらに活用するために、スマートルールを使います。
スマートルールを利用することで、コンタクトのプロパティの状態などで、メールの内容を出し分けることが可能になります。
ワークフローでも、2つのメールを用意すれば出しわけができるのですが、スマートルールを利用すると1つのメールで出しわけができるようになるので
作成工数を下げることができます。
動画では、設定方法や事例も紹介しているのでぜひご覧ください。
これは特定の条件に基づいてアクションを実行する機能です。例えば、名前が未入力の場合に「お客様各位」と表示するように設定できます。
リストを作成して、特定の条件を満たすコンタクトを管理します。「名前なし」のリストを作成し、条件に従ってリストメンバーシップを設定することで、特定の条件下でのパーソナライズを実現します。
コンタクトごとに保有している画像URLに分けて内容を出し分けることも可能になっています。
パーソナライズトークンは画像にも使用できます。HTMLのソースコードにトークンを埋め込むことで、動的に画像を表示させることができます。例えば、特定のURLをパーソナライズトークンとして挿入し、各顧客に異なる画像を表示させることができます。
HubSpotのスニペットには利用可能数の制限があります。セールスプランやサービスプランでは5,000件のスニペットを使用できますが、他のプランでは3〜5件程度と制限が厳しい場合があります。
スニペットの作成と利用については、プランの制限を考慮しながら管理することが重要です。
HubSpotではコンタクトや会社だけでなく、カスタムオブジェクトからもパーソナライズトークンを使用することができます。
カスタムオブジェクトを設定し、これらのプロパティをメールやコンテンツ内で使用することで、さらに高度なカスタマイズが可能になります。
ただし、利用の際、ワークフローの作成オブジェクトを意識して作成することが必要になります。
例えば、カスタムオブジェクトや取引のパーソナライズトークンについては、カスタムオブジェクトを起点としたワークフローや
取引を起点としたワークフローを作成した上で、利用する必要があります。
コンタクトを起点としたワークフローで取引やカスタムオブジェクトを起点としたトークンを利用できことに注意しましょう。
この場合、例えば、コンタクトに取引が複数設定されていると、その取引分コンタクトへメールが送信されるということも起きるので
仕様を理解してワークフローを利用する必要があります。
詳細は動画で解説しているため、注意点を意識してワークフローを作成しましょう。
パーソナライズトークンは、HubSpotの機能を最大限に活用するための強力なツールです。顧客ごとにパーソナライズされたコンテンツを作成することで、顧客満足度を高め、マーケティングの効果を大幅に向上させることができます。
本記事で紹介した基本的な使い方から応用編までのステップを参考に、ぜひパーソナライズトークンを活用してみてください。
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